Hlavné postavy: Anna Orlovova, Ivan Orlov, Alexej Orlov, Vasilij, Boris (tiger), Igor (pes), Drakon (kôň), valentína, Saša (kôň)  

Dejová línia 18. storočia

Alexej Orlov je šľachtic a v službách cárovnej Kataríny Veľkej. Jeho záľubou je šľachtenie zvierat a v mnohých ohľadoch sa mu darí a je tým známi po celom okolí a aj na cárskom dvore. Má dve deti Annu a Ivana, ktorý nemôžu byť viac rozdielny.

Ich mam zomrela už pred časom a Anne darovala šperk, ktorý sa dedí z matky na dcéru. Jedná sa o diamantový prívesok, ktorý Anna stále má pri sebe.

Anna sa stará o zvieratá, ktoré jej otec privedie, cvičí ich, hrá sa s nimi a dúfa, že bude môcť ísť v stopách svojho otca, aj keď je ženou. Ivan je jej starší brat a je veľmi krutý a bezcitný k poddaným, zvieratám aj svojej sestre Anne. Vládne na panstve keď je ich otec na cestách a to je väčšinu roka.

Anniným spoločníkom je pes Igor. Z vrhu bol najmenší a najslabší a veľmi prosila otca, aby si ho mohla nechať. Keďže nebola pravdepodobnosť že sa Igor dožije dospelosti otec privolil. Vďaka Anninej starostlivosti z Igora vyrástol krásny a mocný pes, ktorý všade sprevádza Annu a chráni ju pred jej bratom.

Jedného dňa jej otec privedie pár tigrov. Anna má zakázané sa približovať ku klietkam, lebo by jej mohli ublížiť a tak ich pozoruje z diaľky. Po pár dňoch tigrica začne byť z ničoho nič veľmi agresívna. V klietke porodila mláďa a tak ho chráni. Keď poddaný odvádzajú pozornosť tigrice, Ivan uchmatne jej mláďa a žiada od otca, aby ho mal pre seba, tak ako má Anna Igora a Alexej súhlasí.

Tigríča dostane meno Boris a Ivan je k nemu veľmi krutý a týra ho. Keď sa mláďaťa nabazí Anna sa ho ujme, ošetrí ho a vychováva ho spolu s Igorom vyrastajú ako bratia.

Z poslednej cesty otec priviedol domov koňa Smetanku, Je to krásny, mocný arabský žrebec, ktorý bol veľmi drahý. Bohužiaľ krutá zima v Rusku Smetankovi nesvečí a postupne chradne. Koniar Vasilij nedáva Smetankovi veľké šance na to, že prežije zimu. Alexej chce skrížiť Smetankovu pokrvnú líniu s tunajšími koňmi a po dlhom hľadaní nájde kobylu, ktorá je mu súca.

Anna sa občas preváža na Smetankovi po okolí. Ide rýchlo ako blesk a kôň sa tiež teší keď si môže zabehať. Anna ho odvedie na neďalekú zamrznutú rieku a nechá ho nech ide najrýchlejšie ako vie. Nanešťastie sa ľad pod nimi prelomí a silný prúd unáša Annu pod ľadom preč. Zachráni ju Smetanka, ktorý s ňou dopláva k otvoru v ľade a oboch vytiahnu von. Anna chorobu prežije, ale Smetanka to nezvládne a zahynie.

Otca veľmi rozčúli Annino chovanie. Našťastie Smetanka oplodnil kobylu a každú chvíľu sa má narodiť žriebä. Žriebä je však škaredé - je svetlosivý, má kopytá ako lopaty, príliš dlhé telo a pod. a to Alexeja ešte viac rozčúli a prikáže Vasilijovi, nech ho zabije. Anna uprosíkala Vasilija, aby jej pomohol zachrániť žriebä, ktoré pomenovali Drakon a hoci nerád, Anne privolí.

Anna tajne vychováva Drakona spolu s Igorom a Borisom. Po roku ho zapriehne do sedla aj koča a takto to pokračuje kým na to nepríde Ivan. Anna ho prosí aby nič nepovedal otcovi a on si to náramne užíva. Keď Ivan ubližuje Anne, dospelý Boris ju bráni a zraní pri tom Ivana. Okamžite padne rozkaz zabiť tigra, čomu Anna zabráni tým, že ho odvedie do lesa a nechá ho žiť v divočine. Hoci Boris má snahu vrátiť sa s Annou naspäť ona ho odoženie.

Otec sa vracia domov skôr ako Anna čakala a tak nestihne schovať Drakona. Na panstvo príde aj s cárskym dvorom a cárovnou Katarínou Veľkou. Tá si všimne už dospelého Drakona a hoci je na Annu Alexej znova nahnevaný, nebude robiť scény pred kráľovnou a odvedie ju do domu.

Na večery sa hovorí, ktorá rodina má najrýchlejšieho koňa a Anna povie že zo všetkých najrýchlejší je rozhodne Drakon. Na ďalší deň sa maj uskutočniť preteky na kočoch po zamrznutej rieke. Ivan sa z večere vytratí a poškodí koč, na ktorom bude Anna pretekať. Na druhý deň nikto o ničom netuší a spustia sa preteky. Už po pár sto metroch je jasné že Drakon je rýchlejší ako krorýkoľvek kôň. Preteky vedú okolo lesa a tam už má priveľký náskok takže keď sa zlomí koč, je priďaleko od domova aj živej duše, navyše sa zdá že nie je na vyhradenej ceste, takže nikto nevie kde vlastne je.

Drakona poranilo jedno z driev, ona je stratená, prichádza snežná búrka a počujú zavíjanie vlkov. Pred búrkou sa schovajú pred búrkou ale objaví sa svorka vlkov. Keď už chcú zaútočiť, Boris ich zaženie a vyvedei ich bezpečne z lesa. Cestou búrka silnie a Drakon už nevládze a spadne do snehu. Anna nenechá Drakona samého a pripevní mu na krk šperk po mame, keďže je zmierená so smrťou. Už sú zaviaty snehom, keď ich vďaka odlesku z diamantu objavia ľudia, ktorý ich hľadali. Všetci zo závodu sa vrátili a keď sa neobjavovala vytvorili skupiny a vybrali sa ju hľadať.

Aj keď Anna preteky nedokončila Katarína vyhlásila Drakona za najrýchlejšieho koňa v celom Rusku. Ona aj Drakon sa zotavili a za odmenu odvolala Ivana na Sibír do služby, nech je od nej čo najďalej. Alexej sa konečne zmieril s dcérou, ktorú od smrti matky zanedbával a spoločne šľachtili zvieratá. Po jeho smrti zdedila statok a vytvorila novú líniu koní orlovský klusák, ktorý je doteraz známy v celom Rusku.

Dejová línia súčasnosť

Valentína pracuje v cirkuse ako akrobatka a robí kúsky na svojom orlovskom klusákovi Sašovi. Jej snom je spolu so Sašom pretekať na súťažiach drezúr, ale jej poručník jej to nedovolí a núti ju pracovať v cirkuse.

V jednu noc utečú a putujú do školy drezúry, kde sa zamestná ako paholok a môže ustajniť aj Sašu a venovať sa mu vo svojom voľnom čase. Valentína sleduje žiakov školy a potajme učí kúsky aj Sašu. Jedného dňa ju uvidí tréner a prizve ju na hodinu, čo vyvolá medzi snobskými študentami odpor a pobúrenie. Ich forma nie je dokonalá, ale rýchlo sa zlepšujú.

Podstúpia test na súťaži, kde zlyhajú. Valentína bola tak nervózna, že pokazila celú zostavu. Vysmievali sa jej študenti drezúrnej školy, ale ona sa nevzdala a z trénerovou pomocou sa stala majsterkou spolu so svojim verným Sašom.