Hlavné postavy: Catherine (Cath) Pinkerton, Šprým, Srdcový kráľ, Marry Ann, Klobúčnik

Markíza Cath je vášnivá pekárka už od detstva a spolu so slúžkou Marry Ann snívajú o otvorení pekárne s najlepšími zákuskami v celom kráľovstve. Rodičia od nej však vyžadujú, aby sa chovala ako sa patrí na jej pôvod a prijala dvorenie Srdcového kráľa.

Na jednom plese stretne kráľovského šaša Šprýma a jeho havrana, na záhrade sa dajú do rečí a Šprým ju pozve na čajový večierok. Pozvanei príjme a ich rozhovor preruší hluk a žiara na oblohe, nakoľko kráľovstvo napadol drak. Šprým sa vydal zahrať draka a nechal Cath samú v záhrade. Netvor sa stratil, ako sa objavil.

Ďalší večer Šprým čaká pod Cathiným oknom, aby ju odprevadil na čajový večierok v stánku u Klobúčnika. Pri stole okrem klobúčnika sedí biely zajac, lev spolu s ďalšími tvormi a hrajú sa hry, skúšajú klobúky, až kým ich večierok neprekazí ten istý drak. Drak spoznal Šprýma a zaútočil na neho. Ten odlákal pozornosť, aby zvyšok tvorov mohlo utiecť do bezpečia. Pri naháňačke s netvorom sa mu postavil aj lev, ktorý ale v boji padol a netvor ho zobral so sebou keď odlietal.

Celé kráľovstvo sa bojí draka, ale kráľ neurobí nič. Bojí sa. Šprým si od Cath drží odstup a ona sa do neho postupne zaľúbi aj keď s tým bojuje. Šprým chce, aby prijala kráľovo dvorenie a aj mu s tým pomáha, čo Cath hneď odhali, lebo kráľ taký vnímavý nie je ako Šprým. So Šprýmovou pomocou Cath od kráľa dostáva drobné darčeky, básne a podobne.

Cath sa so svojimi citmi k Šprýmovi a ich tajnými dobrodružstvami zverí Marry Ann. Tá v snahe ochrániť Cath pred nebezpečenstvom, ktoré jej môže hroziť od Šprýma jej tajomstvo prezradí jej rodičom. Cath zavrhne Marry Ann a Šprýma zatknú a uveznia. S havranovou pomocou sa mu však podarí újsť a príde sa k nej rozlúčiť a povie jej o sebe pravdu.

Cath zisťuje, kto je Šprým vlastne zač a odkiaľ pochádza. Šprým je špeh z kráľovstva za zrkadlom. Jeho, havranovou a Klobúčnikovou misiou je ukradnúť srdce Srdcovej kráľovnej a pomôcť ukončiť vojnu. Hoci to len ťažko priznáva aj on sa do Cath zaľúbil a nechce jej ukradnúť srdce.

Cath sa rozhodne prejsť s nimi bludiskom a ukončiť vojnu bez toho, aby obetovala svoje srdce. Cestou bludiskom sa zastavia pri studni troch sestier. Prezradia jej proroctvo, ktoré hovorí, že Šprým zomrie, Klobúčnik sa zblázni a na trón v Srdcovom kráľovstve nastúpi kráľovná bez srdca. V snahe zabrániť tomuto nešťastiu je odhodlanejšia viac, ako kedykoľvek predtým. Sestry jej sľúbia, že sa ešte uvidia.

Cesta bludiskom ich zavedie do chodby plnej dverí. Z jedných počuje známi krik. Keď nazrie cez kľúčovu dierku, zistí že je to Marry Ann, ktorú ohrozuje netvor. Aj keď sa na Marry Ann hnevá rozhodne sa ísť jej na pomoc a trom spoločníkom zakáže vojsť do dverí za ňou. Tí ju samozrejme neposlúchnu a vyberú sa za ňou a pomôcť jej zabiť draka. Cath sa to nakoniec podarí, keď spoza chalupy vybehne Peter Peter, pestovateľ tekvíc, ktorého tu a tam stretávala, keďže má šľachtický titul aj keď je to sedliak.

Plný bolesti, hnevu a zúfalstva sekne sekerou a zabije Šprýma. Cath je zničená a nechápe, prečo to spravil. Peter jej prezradí, že drak je jeho žena. Zmenila sa potom čo zjedla tekvice, ktoré nepatria do Srdcového kráľovstva. Semiačka doniesol Klobúčnik a vyhodil ich ako odpad a nakoniec sa ujali a mali zlý vplyv na miestnych ľudí.

Bláznostvo, ktoré je dedičné v klobúčnikovej rodine ho nakoniec dobehlo. Cestovaním hore dole bludiskom ho vedel oddialiť, ale Šprýmovou smrťou sa proroctvo začalo napĺňať. Cath už nemá dôvod ďalej žiť. Láska jej života je mŕtva, a tak prijíma kráľovu žiadosť o ruku. V deň svadby sa objavia sestry a žiadajú jej srdce. Keďže nemá dôvod žiť, tak ho daruje a oni ho zjedia. Na trón nastupuje kráľovná bez srdca so svojím verným strážcom Havranom.